Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Marie ROMAIN, Juriste de formation, depuis 4 ans gérante de la Société Patri'Safe à Béziers au statut d'agent indépendant du Groupe "Le Conservateur », organisme financier, né en 1844, est spécialisé dans les placements à long terme.

Par mon expertise professionnelle et une grande expérience, j’ai une approche plus globale et pointue de la gestion de patrimoine en opposition à ce que peut vous proposer des banques, des compagnies d’assurance, des cabinets d’expertise comptable, des notaires, des agences immobilières…

Cependant, les solutions que je propose nécessitent parfois l'expertise de tous ces professionnels (juristes, notaires, comptables…) avec lesquelles je travaille en étroite collaboration, je peux proposer aussi selon le cas des produits qui ne sont pas gérés par Le Conservateur, comme le crédit bancaire, les assurances privées ou professionnelles, la vente et la gestion locative etc. ...Afin de vous apporter Un large panel de compétences par un seul interlocuteur.
 

J’ai une mission de conseil en gestion de patrimoine qui demeure essentielle aujourd’hui, en raison des nombreuses problématiques à résoudre et de l’étendue des produits d’investissements accessibles aux particuliers. L’accroissement des patrimoines des ménages et la complexité des situations patrimoniales et matrimoniales ont généré un surcroît de demande chez les clients finaux

En effet, ces derniers doivent faire face à des problématiques sociologiques, telles que l’accroissement du nombre de familles recomposées, des problématiques démographiques, avec toutes les inquiétudes liées au financement des retraites, l’allongement de la durée de la vie (dépendance) ou l’accroissement du nombre de cessions d’entreprises en raison du papy-boom, et d’autres problématiques d’ordre conjoncturel, comme les incessantes fluctuations des marchés financiers, la baisse des rendements des fonds en euros ou l’adaptation aux changements de politique fiscale du gouvernement.

Plus que jamais, les épargnants français ont besoin d’accompagnement.

Une qualité de service me paraît désormais indispensable, Je vous propose donc gratuitement un diagnostic et bilan détaillé de votre situation patrimoniale, je recherche pour vous les solutions les plus adaptées, économique, civile, fiscale, financière et prévoyance.

 

Préparation du départ à la retraite

Réemploi -rentabilité locative immobilière

Protection des enfants - Gestion de leur épargne

Transmission de l'entreprise, succession familiale

Pertinence des placements en période de crise économique.

 

Je propose de vous accompagner, vous préconiser des investissements judicieux, ré­pon­dre à vos interrogations et leurs évolutions dans une étape de votre vie quelle que soit votre région.

 Je travaille avec des partenaires locaux depuis longtemps choisis scrupuleusement pour leur savoir-faire, expériences et de belles relations de confiances établies dans le temps...

Pour nos clients, J'aime travailler dans une belle qualité relationnelle et l'entretenir dans la durée cela fait partie de mes priorités, afin d’avancer ensemble !

Le patrimoine des français est composé à 66% de biens immobiliers...Notre métier et en pleine mutation !

 

 

Atouts

Avec une carrière de plus de 30 ans, je suis formée à différentes techniques.

 

         

 

Références