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Entreprise et activité

Finwayz est une société capitalistiquement indépendante immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 829 486 695.

Son siège Social est situé à Boulogne Billancourt.

La société est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 17003361 (www.orias.fr) en qualité de :

- Conseiller en Investissements Financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (www.cncgp.fr), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers;
- Courtier en assurance;
- Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement en qualité de MOBSP
- Démarcheur bancaire et financier

Finwayz délivre des prestations de conseils et des préconisations de solutions à destination des particuliers et des entreprises, en prenant en compte, dans sa globalité, la spécificité de chaque situation, cela durant les trois phases principales de la vie d’un patrimoine : Constitution, Développement et Transmission.

Atouts

Les compétences et le savoir-faire acquis depuis plus de 20 ans, au sein de Banques Privées, de sociétés de gestion et d’établissements financiers renommés, nous permettent de vous proposer une offre patrimoniale complète et en architecture ouverte. Ce sont des éléments clefs pour garantir une relation de qualité et pérenne.

Nous offrons un service personnalisé et régulier, pendant toute la durée des prestations proposées.

Notre méthodologie, consiste en une analyse détaillée des critères personnels, financiers et fiscaux propres à chaque situation pour une meilleure pertinence des décisions préconisées, et ce dans le respect d’un niveau de risque défini préalablement. Le tout en ayant recours au digital pour plus de fluidité et de simplicité.

En complément, si votre situation nécessitait de faire appel à d’autres compétences spécifiques, Finwayz a constitué un réseau de professionnels (notaires, avocats, experts comptables…) pouvant être consultés sur demande.

Références

Nos principaux fournisseurs sont :

Generali,

Cardif (Groupe BNP Paribas),

SwissLife,

Oddo BHF,

QBE,

Crédit Agricole Titres,

April,

Metlife....