Conseiller en gestion de patrimoine Contacter l'animateur

Entreprise et activité

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés, régulièrement mise en avant par la presse spécialisée, en Assurance-vie, Prévoyance, Epargne retraite, Placements financiers, mais aussi, un outil patrimonial très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : La Tontine.

176 ans d'histoire qui ont permis au Conservateur de développer une expertise reconnue. S'appuyant sur une politique de gestion éprouvée orientée sur une vision long terme, sa philosophie étant de « Donner de la Valeur au Temps ».

Ses domaines d’intervention :
·       Valoriser et optimiser vos actifs financiers et immobiliers
·       Générer des revenus complémentaires immédiats ou différés ;
·       Préparer la retraite ;
·       Optimiser votre situation fiscale ;
·       Protéger vos proches ;
·       Transmettre votre patrimoine privé et/ou professionnel ;
·       Optimiser la gestion de votre trésorerie d’entreprise.

Pour plus d’informations, cliquez ici 

Atouts

Après plusieurs années d’expérience en Banque dans le domaine de la gestion de patrimoine, j'ai décidé de donner un nouveau sens à sa carrière en rejoignant le groupe mutualiste Le Conservateur pour la qualité de sa gamme de produits spécifiques à la gestion de patrimoine, mais également pour la proximité et l'accompagnement sur-mesure de ses clients.

Par une approche donnant de la valeur au temps, fidèle aux valeurs du groupe, j'accompagne ma clientèle dans leurs projets.
Mon métier est d’être à vos côtés dans toutes les étapes de votre vie patrimoniale.
Mon objectif est avant tout d'offrir un niveau de service et de conseil élevé dans le cadre d'une approche personnalisée.